Mass-media rusă a selectat cele mai solicitate modele - excavatoare cu o greutate de lucru de 12 până la 70 de tone - pentru cercetări statistice. Datele de producție au fost colectate din ianuarie până în septembrie 2025, în timp ce datele de import au fost disponibile doar pentru primul trimestru (statisticile complete nu au fost încă publicate). Chiar și cu datele existente, este suficient să se prezinte clar tendința de dezvoltare a pieței. (Publicat de Revista de mașini de construcții și transport)
I. Analiza pieței: creștere explozivă în 2022-2023
Rata de creștere a pieței ruse de excavatoare în 2022-2023 a depășit așteptările. În 2022, dimensiunea pieței a depășit vârful istoric din 2008. În 2023, a stabilit un nou record în epoca post-sovietică - vânzările cumulate din ianuarie până în septembrie (inclusiv producția și importurile) au ajuns la 11.766 de unități, o creștere de 55% față de aceeași perioadă din aceeași perioadă din 2022 și aceeași perioadă din 2022 și aceeași perioadă.
II. 2024-2025: Stagnarea și declinul creșterii
În 2024, ritmul de creștere a pieței s-a inversat, importurile conducând scăderea, tendință care a continuat și în 2025. Cauza principală a fost menținerea ratelor de referință de referință de către Banca Centrală a Rusiei, ceea ce a condus direct la o contracție atât a investițiilor publice, cât și a celor private în sectorul construcțiilor. Producătorii locali au suferit pierderi uriașe din cauza scăderii puternice a cererii, iar utilizarea insuficientă a capacității a forțat companiile să implementeze vacanțe colective și să reducă timpul de lucru.
Росспецмаш a subliniat că, în prima jumătate a anului 2025, a existat un stoc grav de anumite categorii de mașini de construcții importate și s-a estimat că va dura mai mult de un an pentru a compensa stocul existent. Mai îngrijorător este faptul că în unele sub-sectoare ale utilajelor de construcții, cotele de piață ale echipamentelor importate (în principal produse chinezești) a depășit 90%.
Denis Kudryavtsev, directorul general al Asociației Ruse de Industria Auto Specială (Спецавтопром), a declarat că prețul mașinilor de construcții din China cu stocuri excesive a fost cu 40% mai mic decât cel al omologilor autohtoni din Rusia. El consideră că fără introducerea de bariere comerciale pentru a proteja producătorii autohtoni, această tendință va fi dificil de inversat. Experții din piață avertizează că, dacă cererea de echipamente casnice continuă să scadă, unii producători se pot confrunta cu riscul de faliment.
III. Producția internă în Rusia: producția scade cu peste 50%
Din ianuarie până în septembrie 2025, producția de excavatoare din Rusia a scăzut cu 56%, cu doar 264 de unități produse.
1. Uzina de excavatoare Tver sub UMG Group: Fabrica a înregistrat o oarecare creștere a producției anul trecut, dar în primele nouă luni ale acestui an, a produs doar 58 de excavatoare, cu o scădere de 84%-an{3}}anual.
2. Uzina Эксмаш din cadrul UMG Group: Producția a fost de 200 de unități, o scădere cu 10% față de aceeași perioadă din 2024.
3. Кранэкс Uzina de macara și excavatoare din Ivanovo: Doar 6 excavatoare au fost asamblate în primele nouă luni, o scădere cu 78% de la un an-față de la-an.
Context suplimentar: la sfârșitul anului 2022, fabrica a anunțat lansarea comună a unei noi serii de excavatoare cu parteneri chinezi; un an mai târziu, a format o societate mixtă cu Grupul de fabrici de tractoare (Концерн «Тракторные заводы») numită „Chetra - Кранэкс” (СП «Четра{-Кранэ), planificarea producției de excavatoare în zona mărcii Ivanovo Chetra.
Alte date arată că în 2023, Rusia a importat aproximativ 100 de excavatoare ale mărcilor Chetra, Кранэкс și Профессионал din China, toate produse de Lonking.
Cota de piață internă continuă să scadă: cota de piață a excavatoarelor fabricate pe piață în Rusia a scăzut de la 12% anul trecut la 8% în primul trimestru al acestui an. În schimb, în 2008, când industria rusă de construcții și mașini rutiere era în creștere, cota de piață a întreprinderilor autohtone a fost de până la 28%.
IV. Piața de import: dominație diversificată a mărcilor chineze
După ce a cunoscut o creștere explozivă în 2022-2023, volumul importurilor de excavatoare în Rusia a scăzut semnificativ în 2024, iar scăderea a persistat în primul trimestru al anului 2025: un total de 1.075 de unități au fost declarate importate, cu o scădere de la -{9}%{9}8%. Performanța de piață a diferitelor mărci a arătat o divergență semnificativă - în timp ce unele mărci au înregistrat o scădere bruscă a vânzărilor, altele au înregistrat o creștere față de tendință.
(1) Mărci chinezești: 70% din cota de import, cu performanță polarizată
Din ianuarie până în martie 2025, primele trei mărci în ceea ce privește volumul importurilor au fost toate întreprinderile chineze:
1. Sany: 234 de unități, o scădere de 6%-an-anual
2. Shantui: 112 unități, o scădere de 51%-pe-an
3. LGCE (fostul SDLG): 109 de unități, o creștere-în-anual de 22 de ori
Volumul importurilor altor mărci chineze a fost după cum urmează:
1. Liugong: 54 de unități, o scădere de 29%-pe-anual
2. Zoomlion: 51 de unități, o creștere-an-anual de 34%
3. Lovol: 45 de unități, o scădere-an-anual de 69%
4. XCMG: 38 de unități, o scădere de 45%-pe-anual
5. Sunward: 29 de unități, o scădere de 44%-pe-anual
Volumul de import combinat al celorlalte zeci de mărci chinezești a fost de 240 de unități, cu o scădere de 20%--anual. În aceeași perioadă, Rusia a importat și 1 unitate de excavator marca Chetra din China.
În general, utilajele de construcții din China au reprezentat 74% din piața de import de excavatoare noi din Rusia.
(2) Mărci coreene: Hyundai a crescut împotriva tendinței, vânzările lui Develon au scăzut
1. Hyundai: 162 de unități, cu o creștere de 24%-în-anual, cea mai remarcabilă dintre mărcile coreene
2. Develon (fostă Doosan): 84 de unități, cu o scădere de 36%-la-de la un an la altul
(3) Alte mărci și echipamente-la mâna a doua
Volumul combinat de import de excavatoare de la alte mărci a fost de 33 de unități, dintre care Hitachi a reprezentat 22 de unități (33 de unități în aceeași perioadă a anului trecut).
În primul trimestru al anului 2025, volumul importurilor de excavatoare-la mâna a doua a fost de 25 de unități, dublandu-se față de 12 unități în aceeași perioadă a anului trecut. Concluzie
După cum se poate observa din cele de mai sus, chiar și pe fundalul unei scăderi a importurilor și al unui stoc ridicat de excavatoare de peste mări acumulat în primii ani, amploarea importurilor de excavatoare în Rusia rămâne substanțială. Să reiterăm un set de date comparative: în primul trimestru al anului 2025, Rusia a importat 1.075 de excavatoare noi; în timp ce în primele trei trimestre ale anului 2025, producția internă a fost de doar 264 de unități.
În acest context de flux și reflux, cât spațiu de supraviețuire au producătorii autohtoni în concurența acerbă de pe piață?